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股市点评:重磅会议传利好!周末11大消息影响下周股市

0 趋势阁 趋势阁 2019-09-02 1271

这个周末,股市波澜不惊,加税也悄无声息!倒是猪肉又刷屏了,成为市场最热门的话题!


某大V调侃,现在人不如猪,理由是A股养猪公司牧原股份,市值高达1677亿,按照1200万头猪算,一头猪市值高达1.4万;与之相比,拥有10亿微信日活腾讯,市值2.8万亿,用户市值只有2800块。



周末还流行一个段子;一位女生去售楼处付首付,碰到了前男友,前男友因为2015年杠杆股票爆仓,把两人计划买房的首付,全输光了,然后主动提分手,回乡下老家务农了。


这四年来,女生过得不错,还用闲钱买了茅台股票,因为2015年她听前男友说过,当觉得没股票买时,就买茅台。如今,茅台股价站上1100元大关,女生有了一笔首付。正当她百感交集,想问前男友在售楼处干吗?前男友开口了:我也来买房,我在乡下,养猪……!


人生就是这样,有人在不断炒房,有些人存钱买茅台,有些人回村养猪,他们最终都发财了!只是故事的主角,都不是股民,太伤感了。



A股最简单粗暴的逻辑,缺什么就买什么股票!吃不起猪肉买猪肉股;喝不起茅台买茅台股;买不起汽车买汽车股,买不起房子.……那就该吃榨菜,不然就真一辈子买不起了!


1、周末重磅!金融委召开第七次会议


8月31日,国务院金融稳定发展委员会召开会议。会议强调,要进一步深化资本市场改革,以科创板改革为突破口,加强资本市场顶层设计,完善基础制度,提高上市公司质量,为更多长期资金持续入市创造良好条件,增强资本市场的活力、韧性和服务能力,使其真正成为促进经济高质量发展的“助推器”!大力保护投资者合法权益,加快修订相关法律法规,大幅提高违法成本。


点评:上次金融委开会,是科创板敲锣前一天!这次金融委说了,以科创板改革为突破口,加强资本市场顶层设计,四姨太又受重视了,下周科创板能嗨起来吗?


今天中美互相加税,明天A股要开盘,金融委开会给市场打气,完善基础制度,提高上市公司质量,吸引长期资金……虽然有点老生常谈,但这种时刻,肯定算政策托底了!作为韭菜,干就得了。


2、中美同步互征新一轮关税9月1日正式生效


自9月1日起,约1100亿美元中国输美产品将被加征15%的关税,包括衣服、鞋子等。12月15日,约1600亿美元中国产品同样被加征15%的关税。作为反制,中国对原产于美国价值约750亿美元商品分别加征10%、5%不等关税;中美代表团是否按计划9月初在华盛顿谈判,仍无确定消息。


点评:特没普决定9月1日确定加税,1100亿美元中国产品,从10%上调到15%;中国强硬反击,对美国750亿美元加税,今天都生效了!


整个8月份,加税这个达摩克利斯之剑,压的A股喘不过气来。现在靴子落地,其实是好事儿,天也塌不下来,周五尾盘的下挫,基本释放了风险,算利空出尽变利好。


虽然如期加税了,但中美9月份的谈判,还会继续进行。从急迫性看,特没谱比我们着急,一是美股压力大,二是大选日子也临近。咱们拖得起,特没谱却拖不起,他底气没那么强势!


加税这个事,明天应该有官方消息,整体不影响市场。不过,农业、稀土等反制板块,要警惕短期兑现了。


3、半年报全部出炉!大象跳舞龙头公司崛起


截至8月31日,2019年A股半年报业绩披露正式收官。总体上看,上半年A股上市公司合计营收23.51万亿,同比增长9.32%,实现净利润2.14万亿,同比增长6.5%。其中主板业绩稳健增长,中小创净利润下滑明显,行业龙头展现出强劲的领涨势头。


点评:半年报全出来了,业绩地雷告一段落,但像沪电股份带动科技股,逻辑也消失了,属于中性消息!对各大行业来说,披露中报就好比考试,有人欢喜有人忧。


整个上半年,龙头股全线崛起。白酒的茅台五粮液、房企的万科A、建材的海螺水泥,工程机械的三一重工,保险的中国平安,券商的中信证券,平均增速高达20%-30%,堪称大象起舞!


行业来看,保险、券商板块崛起,银行股也表现不错,多数利润增速超过10%。景气度最高的5G行业,利润增速达到350%,相关的计算机、通信和其它电子行业,业绩也大幅飙升。


此外,猪肉和鸡肉等周期股,在涨价刺激下,业绩也一飞冲天。白酒家电等大白马,业绩也稳步增长。但汽车、影视、TMT公司业绩不佳,同比降幅均超过3成,表现惨淡!


行业变化也反应在股价,今年龙头们强者恒强,而3000多只小盘股,除了少数妖股和科技股,其他都表现惨淡;值得一提的是,7大国家队持仓,二季度比一季度,市值减少了2800亿(仓位降低3%)。


4、15万股民无眠!ST信威半年巨亏155亿


8月30日晚间,*ST信威发布半年报,公司上半年亏损达155.5亿,取代亏损100亿乐视网成为亏损额最大的公司。ST信威还赢下A股跌停王的名声,已经连续36个跌停,而且从跌停板上封单手上,这个跌停数量还得继续下去。除了亏损、跌停双双创纪录,这家上市公司还曾经停牌将近1000天!


点评:ST信威停牌1000多天,复牌37个跌停,还有几百万手跌停封单,现在又巨亏155亿....A股史上最不要脸的公司,没有第二!


这家公司停牌前,是上证50成分股、入选MSCI中国指数,业绩好、券商研报看好、基金普遍重仓,这样一只市值突破2000亿的白马,一夜之间成了垃圾股,市值蒸发了96%,到底谁之过?


ST信威的退市,基本上板上钉钉。但不能一退了事,被曝光丑闻连续停牌,出来就要退市,15万股民连离场的机会都没有,这比地下赌场都黑暗,性质太恶劣了。


当初这票吹的,又是做卫星,又是通讯,又是挖运河……竟然允许这样的公司上市,竟然默认他吹牛,还给他3年的停牌时间,业绩巨亏155亿不闻不问,充分暴露了A股的巨大缺陷!


长生生物、天神娱乐、康美药业、ST信威这些公司,绝不是退市就一了百了,必须有人承担责任,得有人去坐牢!投资者能索赔,这才叫真正动真格。


当然,*ST信威155亿的巨额计提,只要能逃过退市。那么未来几年有望持续盈利,这个盈利就靠这次计提,把垃圾资产全丢了,过几年又是一条好汉,可以实现翻身了,真是讽刺!


5、证监会痛下杀手!不予同意恒安嘉新科创板注册


8月30日晚间,证监会表示,对恒安嘉新在科创板IPO注册申请作出不予注册决定,恒安嘉新成为科创板第一单注册失败的案例!从审阅看,主要存在会计基础工作薄弱、内控缺失等问题。


点评:科创板被否第一单来了,恒安嘉新上交所通过了,但证监会给了一巴掌,这就有点尴尬,到底谁说了算?或许,这就是A股特色注册制,交易所审核,证监会把关,各自分工不同。


当然,要给证监会发行部点赞,A股的现状,注册制也要讲规矩,否则顺水人情太多,想浑水摸鱼的企业也不少;证监会如果不做好看门人,伤害的只是A股本身!


对科创板而言,推出一个多月,但还是28家,速度比较偏慢。由于缺乏优质的科创板企业,之前几家之前被劝退的,又开始走入注册流程,但会被证监会否了吗?


中国不缺企业,但缺少优秀的公司,只要是优质企业,上科创板肯定不难。但问题是,现在优秀企业都很贵,美股港股都在抢,为啥一定要上A股。而像小米这种成熟公司,回来被否了,毕竟除了圈钱,对A股也没多大用处。


最近科创板一潭死水,上下20%的空间,这周几乎没有超过10%,弹性比主板都差。归根到底,一是给的估值太高,二是上市首日涨幅太猛,已经透支了想象力,只能慢慢熊途,没人接盘!


6、深交所:对深赛格和深大通进行了重点监控


深交所周五公告,共对33起证券异常交易行为采取自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对多日涨幅异常的“深赛格”和“深大通”进行重点监控,并及时采取监管措施;共对2起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。


点评:哥独创的三深(深大通、深赛格、深中华A)一浅(中潜股份),周五就中潜股份涨停,其它都吃大面!这就是妖股,赚钱时吃大肉,退潮时分分钟亏10%以上。


深交所说,说深赛格和深大通进行监管,难怪被核按钮;但深大通很顽强,不愧是打人概念股!深圳板块炒了整整2周,最高到9板,是不是到头了?看下周一的表现了。


整体来说,现在市场情绪逆转,深赛格10连板,打开了高度空间。从本周龙虎榜看,机构跟游资通通出来抢,引发了情绪高潮;下周炒作不一定熄火,但市场的主线,应该是低位票补涨行情。


我认为,只要中美没有大幺蛾子,还会有更多妖股和热门题材,包括深圳板块第二波,也会卷土重来。下周深大通、深赛格、中国软件反包概率更大,华北制药、九鼎新材可能性比较低!


深交所监控市场,属于管理层日常工作和基本职责,但专门突出龙头妖股,打击堪称精准。如果真有资金在操纵,管理层应当查处!如果搞行政措施降温,也只是头痛医头,没啥太大效果。


7、统计局:8月制造业PMI意外回落至49.5%


2019年8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月小幅回落0.2个百分点。非制造业商务活动指数为53.8%,比上月微升0.1个百分点,显示非制造业保持扩张势头,增速略有加快。


点评:8月经济数据看,比预期要低,内需与就业不容乐观,经济仍面临较大下行压力。但整体看,后续突破6月低点概率低,秋季可能慢慢企稳。


PMI的指数,代表制造业的景气度,低于50,代表经济收缩,不景气;高于50,代表经济扩张,景气度好;从8月的数据来看,仍处于50以下,而且仍在下降中……比预期的要差!


中国政策的特点,经济越差,宽松的货币政策越容易,接下来,期待有降准或降息。当然,不管是经济数据,还是A股市场,正反馈都需要过程;今年不会有牛市,能上3000就完成任务了。


8、消息称印尼将禁止镍矿石出口镍价飙涨近9%


周五传出一个消息,印尼能矿部官员表示,2019年12月末禁止镍矿出口,该消息一出,LME镍暴涨9.11%,沪镍涨停。不过,印尼总统国务秘书普拉蒂克诺确认,该消息不属实,只是讨论过程中的一段录音,具体实施时间和细节仍在进一步讨论中,希望市场理应对待。


点评:一则“印尼12月末禁止镍矿出口”消息,在财经圈炸了锅。印尼是全球最大镍矿出口国,如果不出口的话,无疑会让镍价暴涨,而国内对镍矿需求很大,进口比例极大,镍概念迎来风口。


不过,我查了下,印尼媒体没有一家报道禁矿,倒是国内媒体一会谣言,一会辟谣的,真是一场大戏,这会不会是炒作谣言?感觉真有可能,而且财经网也证实,该消息不属实!


实际上,中国中(高)镍矿库存1400-1500万湿吨,而且还在快速增加,并不缺少镍矿。感觉更像期货的炒作,一个消息直接打爆空头,太酸爽了!


如果你炒期货,不应该去趟这浑水,不确定性很多,风险很大,散户都知道了,说明消息发酵也到头。但股票市场,镍概念可能会借机炒下,关如盛屯矿业、青岛中程、鹏欣资源等。


9、证大系崩盘大佬戴志康投案自首


上海滩金融+地产的大佬,证大集团董事长戴志康,因涉嫌非法吸收公众存款,去跟警方自首,被上海警方采取刑事强制措施。并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。


点评:周末最大的地雷,戴志康涉嫌非法集资自首,戴志康这个人,身上的标签极其多。不仅是地产大亨,还是资本大佬,也是艺术大佬……当年在股市此叱咤风云,此番也因为P2P栽了!


好歹是上海滩金融大佬,好好的房地产不做,私募不好好干;看别人圈钱容易,也搞互联网金融,小微贷、P2P...把自己给搭进去了,不过他比跑路的要好点,至少投案自首。


这个事影响挺大,证大系名声在外。它有地产项目(九间堂)、有酒店(证大美爵)、有综合体(大拇指、喜马拉雅),资管量化团队还拿过金牛奖,并非只是空壳。


证大都能倒闭,戴志康都能出事,宣告互金时代彻底凉凉,金融去杠杆,脱虚向实……扛不住经济周期的,会一个个最终裸奔。这次证大系涉案50亿,近10万的投资者,又要血泪了!


10、中央:稳定恢复生猪生产着力保障供应


全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议,30日在京召开。中央领导出席会议并讲话!强调要迅速采取有力措施稳定恢复生猪生产,确保猪肉供应和市场价格基本稳定,加大冻猪肉储备规模。


点评:从农业农村部,到商务部,再到中央级会议,稳住猪肉价格,已经成为重中之重。周末很多媒体关注“猪周期”,文章也各种刷屏了。


猪肉上涨就不细说了,说下猪肉股。审视了几遍逻辑,猪肉还会涨价,但猪肉股不能追高,长拿也不划算,虽然大概率正收益,但不一定能跑赢大盘!


逻辑很简单,既然猪肉的事,都上升到高级别。猪肉价格的上涨,就会一步三停,跟调控房价差不多。主要的招数,除了鼓励和补贴养殖,还有两招。一是投放储备猪肉,二是加大猪肉进口。


猪肉股的业绩,三季度会开始疯狂。温氏股份今年赚百亿,明天赚300亿,有可能实现。但等到他赚300亿,就是周期见顶了。就像过去几年的方大炭素,现在离高位腰斩了!


相比白酒涨价,猪肉关系到国计民生,现在国家部委频频背书,肯定会加大投放,来抑制猪肉上涨;而且中美一旦缓和,进口猪肉也会加大。炒作猪肉股要注意风险,不要追高。


11、证监会回应瑞华起诉:敬畏法治依法监管


针对瑞华将状告证监会一事,证监会表示,敬畏法治,依法监管。证监会对扰乱市场秩序,侵害投资者合法权益各类违法违规行为依法予以惩处是证监会本职工作,将持续督促市场主体归位尽责,督促包括会计师事务所在内中介机构切实履行好资本市场看门人职责,依法严厉打击中介机构各类违法违规行为,保护投资者合法权益,促进资本市场健康稳定发展。


点评:瑞华杠上证监会,证监会也回应了,这事成了公众事件!瑞华虽然名声狼藉,但起诉的点抓的挺好,抓住证监会说自己“未勤勉尽责”抗辩,勤勉不勤勉,这谁说得清?厉害了。


以往村里打官司,从来没有失败过,为什么?因为可以利用监管的权利,对企业和机构施压,最后撤诉。希望这次能够正面回应,敢于对簿公堂,拿出监管的胸怀和气度,让瑞华死的明白。


而瑞华敢于这么干,也是破罐子破摔,爱谁谁的姿态。毕竟,身背两案的瑞华,一旦行政处罚落地,要面临天价赔偿,基本上只能倒闭了。这次奋不顾身,就是想吸引大家眼球,判罚轻一些!


证监会出来回应,也肯定做好了预案,瑞华难逃一劫;出来混,总是要还的,瑞华如果不被重罚,对市场信心是重创。这次打官司,对A股也许是好事,搞不好会加快证券法出台。


两大利好托底,9月股市不能掉链子!


今天是9月1日,小朋友们开学了,中美也加征关税,估计特没谱的想法,是给我们上一课。但根本没鸟他,官媒也保持了沉默,这是好事儿,没有消息,就是最好的消息。


周末消息面很平静,昨天的官方制造业数据,整体偏利空,但也意味政策偏宽松;而中报披露完毕,“业绩雷”告一段落,黑天鹅少了,利于市场信心恢复!


此外,刚刚的重磅消息,国务院金融委召开第7次会议,以科创板改革为突破口,加强资本市场顶层设计,完善基础制度,提高上市公司质量等等,虽然有点老生常态,但都是长期的利好。



过去半个月,A股一直在2900徘徊,而中美加税落地后,该方向性选择了。基本面看,9月暗藏的两大利好,基本上封杀了下跌空间。


1、中美贸易摩擦趋向明朗;2、经济指标任务加速推进,政策会不断推出。今年是建国70周年,按照“十年一大庆”惯例,必然有节日行情。尤其中美PK中,股市扮演了重要角色,不能拖后腿!


今年国际国内局势多变,各种事儿很多!这种情况下,也急需一个大型活动来提振信心,因此,9月没有大跌的可能,这是大格局,大政治;但能涨多少,需要各种消息的配合。


不知不觉,9月真的来了,这一年过去三分之二。大家都知道,我年初定了个目标,今年要盈利50万,现在还差XX万,谜底年底揭晓吧!


这个9月,请对股民好一点,何以解忧,唯有暴富!

(作者:爱股君)

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