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鸿蒙:安可、5G、云计算未来的三大科技主线(附核心概念股)

0 趋势哥 趋势哥 2019-08-04 1342

本周申万计算机指数下跌2.19%,近期预计贸易、科技摩擦事件再起,但我们认为影响逐步减弱,科创板分流效应减小,估值带动作用增强,建议接下来加大关注科技行业。5G、安全可控、云计算三大领域处于投资起点,目前行业下行空间有限,短期主线不够明确,建议围绕优质公司积极布局。从三个科技大周期出发,综合考虑企业质地、科技产业趋势及预期、估值变化及行业增速特征,我们认为2019年已确立为科技投资新起点。继续维持2019年中期策略判断,建议加大对云计算重大机会认知以及继续看好安全可控(目前产业进展持续超预期)。其他景气行业如医疗IT、金融IT、AI可逐步参与。壁垒及确定性较强、空间较大的成长股,如广联达、上海钢联、新国都、金山软件(港股)、中国软件、中新赛克、拉卡拉、紫光股份、浪潮信息、中科创达、北信源、汇纳科技、恒生电子、长亮科技、卫宁健康、启明星辰、科大讯飞等中期仍有较大投资机会。8月9日华为将举行开发者大会,本周我们将就鸿蒙操作系统的演进展望及局限进行客观分析,探讨IT生态关键剧变下的机会。


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鸿蒙的现在:备胎多年,转正在即。今年6月,华为曾表示,“最快今年秋天,最晚明年春天,华为自研操作系统即将面世”,市场对鸿蒙操作系统在8月9日华为开发者大会上正式公开亮相充满期待。我们预计,华为可能会在本次大会上宣布方舟编译器开源,同时邀请开发者基于方舟编译器进行App开发,为未来鸿蒙生态的建立做铺垫。


鸿蒙的技术特征:微内核、方舟静态编译器、EROFS文件系统。我们预计,鸿蒙系统将采用微内核架构提升系统稳定性,借助方舟编译器提升鸿蒙性能,通过EROFS稳健系统从系统底层提升系统流畅度,三大底层技术支持与业界重量级人物领衔为鸿蒙的面世保驾护航。


鸿蒙的未来:三大趋势明确,开源、平台化和生态搭建。参与开源,与前辈高手过招,是最容易的成长方式;鸿蒙系统剑指打通手机、电脑等多种硬件,统一成一个操作系统,并兼容安卓与全部的Web应用,实现软硬件平台一体化的目标;未来如何吸引到更多的应用开发者提供优质、稳定的软件应用产品,避免仅仅局限在华为自身的机器和硬件上发展,是对华为最大的考验,这也将决定鸿蒙能走得多远,操作系统层面的竞争可谓“得生态者得天下”。


鸿蒙是安可、5G、云计算的交汇核心,是生态级别的安可。我们在以往的报告中多次强调,安可、5G、云计算将是未来的三大科技主线,而操作系统作为衔接硬件与上层软件之间的支撑,是影响软件产业配套的核心技术,无论对于支撑软件产业发展,还是保障信息安全,作用都十分重要。可以说,鸿蒙生态是安可核心领域之一,是生态级别的安可。


投资建议:

1、安全可控:中国软件、启明星辰、中国长城、金山软件、中新赛克、北信源、中孚信息、太极股份、深信服、美亚柏科、中科曙光、华东电脑、绿盟科技、卫士通、南洋股份、纳斯达、三六零、华胜天成等。

2、云计算与产业互联网:广联达、上海钢联、新国都、拉卡拉、宝信软件、用友网络、金蝶国际、汇纳科技、石基信息、汉得信息、赛意信息等。

3、金融IT:恒生电子、同花顺、东方财富、长亮科技、新国都、新大陆、航天信息、顶点软件等。

4、医疗IT:卫宁健康、创业慧康、万达信息、和仁科技、麦迪科技、国新健康、东华软件。

5、5G与自动驾驶:中新赛克、中科创达、四维图新、千方科技、金溢科技、万集科技等。6)人工智能:科大讯飞、佳都科技、中科曙光。7)其他公司:每日互动、恒华科技、佳发教育、华宇软件、新北洋、新开普、信息发展等。


风险提示:鸿蒙生态发展不及预期;贸易摩擦加剧;财政支出不及预期;经济下行超预期。


趋势哥

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