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干货:5G新阶段潜力股+基金加仓五大优质股名单

0 趋势哥 趋势哥 2019-07-23 832

7月23日,中兴AXON 10 Pro 5G手机正式开始预订;7月26日,华为即将发布首款5G手机Mate 20 X;工信部指出,5G产业已成熟,十几款5G手机即将上市。


5G手机密集发布期到来,这意味着5G应用大幕的即将正式开启,产业也走到了变革的前夕,5G板块有望迎来新一轮行情。不过这轮行情将会出现一些变化,之前的5G行情侧重于通信设备端,此后的5G行情将会更加侧重于应用端。


回顾4G阶段的行情,通信基础设施的建设所带动的行情还比较有限,4G带来了移动游戏革命,手游产业爆发带来了行业的巨变,期间大牛股不断,龙头中青宝走出10倍股行情。 


那么,5G技术有哪些典型应用场景。首先,从5G技术宏观场景来看,包括移动通信、物联网、车联网3大应用场景。其次,从5G技术细分场景来看,云视频、边缘计算、智能家居等细分领域有望率先出现爆发。


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1、云视频


2013年,微视、秒拍、快手等短视频的出现,正式拉开短视频时代的帷幕。快手率先从GIF图向短视频领域转型,确定了短视频社区的定位。


2014、2015年大批的移动短视频应用密集问世,2016、2017年是短视频行业的高速成长期,2018年短视频行业进入成熟期,各平台的生态布局全面成熟,用户时长占比快速增长。


短视频只是一个开始,随着5G传输速率的大幅提升,视频领域的应用场景将会不断拓展,云视频+娱乐、教育、会议、医疗等领域将会出现重大变局


会畅通讯。公司是国内企业语音及视频会议龙头服务商,市场占有率行业领先,目前致力于成为“中国最优秀的云视频融合通信服务商”。在云方面,公司是国内少数采用领先的SVC架构的厂商,此外公司通过外延并购,将数智源(行业解决方案)和明日实业(云视讯终端)纳入旗下,打造了“端+云+解决方案”闭环。


淳中科技。公司是国内领先的视频显控系统设备及解决方案提供商,产品可分为设备类和平台类两大类,包括图像处理设备、矩阵切换设备、信号传输设备及数字视频综合平台、显控协作平台等,先后为G20峰会、博鳌论坛、厦门金砖会议、中国人民解放军90周年阅兵等重大事项提供显控一体化整体解决方案。


2、边缘计算


边缘计算是将不必要在中央数据中心发生的计算转移到边缘完成,从而大大提升数据响应速度,降低数据传输成本。


根据Gartner的数据,包括共有云广告的收入,全球公有云服务市场预计将在2019年增长16.33%,市场空间约为3556亿美元。根据华为的观点,未来50%的数据处理将来自于边缘计算,当前基本来自于集中式IDC的云计算。


网宿科技。公司是国内CDN龙头企业,连续6年占CDN市场份额第一,5G叠加SaaS将推动新一轮流量爆发增长,公司CDN业务有望重回红利期。


此外,在未来边缘计算平台构建与运营权的争夺中,CDN与云计算公司都占据着先发优势,公司在边缘计算及相关应用领域已有多年技术预研及经验积累,联手中国联通将给公司更好的领跑机遇。 


3、物联网


物联网领域持续保持高增长,从我国蜂窝物联网连接数来看,2015-2018年净增量分别为0.39亿、0.65亿、1.83亿、3.77亿,呈加速态势,预计2019年中国物联网连接数将达54亿,增长76%。


智能家居是物联网增长最为强劲的领域,Strategy Analytics数据显示,2017年全球智能家居数量为1.64亿户,市场规模为840亿美元,预计到2023年,智能家居数量预计将达到2.93亿户,年消费额将达1550亿美元。智研咨询数据显示,2017年中国智能家居市场规模为908亿元,预计2017-2021年GAGR为48.12%。


广和通。公司是业内优质的无线通信模组供应商,国内规模第三(第一移远通信,刚上市),主要包括M2M(机器间通信)和MI(移动互联网)两个业务板块进。M2M对应车联网、智能电网、移动支付、安防监控等应用领域,MI对应移动智能终端领域。公司4G通信模组加速出货,5G模组进展不断加快。 


和而泰。公司是智能控制器行业龙头,已经成为智能控制器行业全球研发队伍规模最大、自有知识产权最多的企业,拥有伊莱克斯、惠而浦、西门子等全球知名优质客户。公司控制器产品丰富,深入到智能家电、电动工具、LED应用、健康与护理、汽车电子、智能建筑与家居控制等领域,具有非常强的市场竞争力。


每季度结束之日起15个工作日内,基金季报就会披露。目前基金二季报披露已经完成,公司半年报披露才刚刚开始,这里面存在一个“时间差”。根据基金加仓的方向,可以充分利用时间差进行中报行情布局。


除了时间差以外,结合当前市场偏好于科技股的市场特征,我们重点考察电子、计算机和通信等科技领域的基金加仓数据。


首先,以基金连续2个季度加仓数据为基础,结合基本面因素——公司是细分领域龙头,以及技术指标——近期趋势稳健向上或者底部构筑扎实,我们筛选了兆易创新、富瀚微、淳中科技供大家参考。 


兆易创新。公司是国内存储芯片全平台企业,2005年以来从SRAM→NOR→MCU→NAND,新品持续迭代推出,成长能力突出。公司收购思立微批文到手,正式切入光学屏下指纹,思立微国内第二,受益于屏下指纹识别爆发。


富瀚微。公司是视频监控ISP芯片(对应模拟摄像机)的主导者,市占率在60%以上。此外公司IPC芯片(对应网络摄像机)目前正处于高速增长阶段,AI 芯片(对应智能摄像机)正在大力度进行研发,有望在安防智能化时代占据先机。


淳中科技。公司是国内领先的视频显控系统设备及解决方案提供商,产品可分为设备类和平台类两大类,包括图像处理设备、矩阵切换设备、信号传输设备及数字视频综合平台、显控协作平台等,先后为G20峰会、博鳌论坛、厦门金砖会议、中国人民解放军90周年阅兵等重大事项提供显控一体化整体解决方案。


其次,以基金2季度加仓数据为基础,结合半年报披露情况——半年报尚未披露或者披露时间很早,我们挖掘拓邦股份和顺络电子2家潜在“预期差”公司供大家参考。


拓邦股份中报业绩预告披露时间很早,顺络电子尚未披露中报业绩预告,但基金都在2季度进行了大举加仓,基金信息优势明显,提前介入或有深意,2家公司后续或存在业绩超预期的可能。


拓邦股份。公司是全球智能控制器行业领先企业,深耕行业20余年,智能控制器、直流无刷电机及驱动器等产品广泛应用于家庭、电动工具、工业、医疗等领域,销售遍及全球几十个国家,受益于智能家居渗透率不断提升。


顺络电子。公司电感技术国内第一,传统电感产品已逐步达到国际领先水平,随着国产替代脚步的加快,传统电感领域优势将进一步放大。另外,公司在汽车电子、滤波器、陶瓷、无线充电等新产品以及新客户陆续开花结果,后续有望迈入新一轮的成长周期。


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