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7.12股市消息(附股)华为计划制定行业标准 这类龙头股将受益!

0 趋势阁 趋势阁 2019-07-12 843

1、火热!科创板大幕拉开关注两大投资方向


首批科创板的最后7家公司——瀚川智能、嘉元科技、交控科技、天宜上佳、沃尔德、航天宏图和方邦股份均公布发行价。至此,首批25家科创板公司发行价全部敲定。可以说,承载着注册制落地与经济转型重任的科创板已经箭在弦上,蓄势待发。


西南证券预计科创板推出后走势会有四方面特点:首先,科创板依然会有不错的赚钱效应,但应降低打新预期收益率。其次,科创板的价值回归将快于A股其它板块新股。第三,科创板的炒作程度将小于现存A股新股。最后,科创板开板有利于成长股板块的估值提升。


科创板上市,投资者有两个方向可以关注。其一,A股现有的成长股龙头,科创板推出有利于成长股提升估值。如北方华创(002371)、立讯精密(002475)、深南电路(002916)、兆易创新(603986)、药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)等;其二,未来科创板估值回落的优质科技类公司。


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2、华为计划制定该行业标准龙头企业迎青睐


自被美国政府列入“实体清单”后,华为高度重视核心技术和基础器件的可控性和安全性,不断加快产品软硬件的国产替代速度。据业内人士透露,华为正计划制定连接器标准,实现连接器的自主可控


从华为海思芯片的“转正”,到鸿蒙系统的即将面世,再到即将推出的连接器标准,华为自主可控一直在路上,追求核心技术和重要元件国产化的步伐从未停止。业内人士预计,华为将逐步减弱对外国供应商的依赖程度,选择拥抱拥有技术优势的国产连接器龙头企业。


利好相关A股上市公司:意华股份(002897)已与华为等众多优质客户建立了长期合作关系,内设华为专案工厂主要生产通讯连接器。立讯精密(002475)子公司深圳科尔通主要服务于华为、爱默生网络能源等客户,主营产品为通信连接器及线缆。太辰光(300570)、沪电股份(002463)等。


3、巨头面临断供风险国内电子级氟化氢迎替代机遇(附股)


LG显示首席技术官表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢。


业内人士透露,日本的出口审查所需时间约3个月,而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月,因此如果日本对韩管制措施持续严格执行,意味着韩国企业面临着断供风险,届时国内电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。


利好概念股:多氟多(002407)、深圳新星(603978)、三美股份(603379)主要产品包括无水氟化氢、氢氟酸等;新宙邦(300037)参股公司福建永晶科技生产氟化氢及其他精细含氟化学品;天赐材料(002709)控股子公司安徽天孚目前拥有无水氟化氢产能10000t/a。


4、接力电梯!建筑节能成旧改下一大重点!


国家应对气候变化及节能减排工作领导小组近日召开会议,推进节能减排工作。要求聚焦重点领域,大力推行工业清洁生产、交通节能减排,结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造,继续发展水电、风电、太阳能发电等清洁能源。持续推动燃煤电厂和钢铁产能超低排放改造,促进工业炉窑全面达标排放,加快补上污水、垃圾处理等基础设施短板。


机构研报认为,与传统基建项目相比,旧改项目的投资周期较短,带动投资边际效应更加明显。提高建筑节能能力,正是改造的基础部分之一。


A股上市公司中,红宝丽(002165)生产的聚氨酯高阻燃保温板产品主要应用于建筑保温领域。东方雨虹(002271)子公司日前入选了首创置业北方区域2019外墙保温及涂保施工战略合作单位。


5、全国充电桩保有量超百万台受益股名单在此


根据中国充电联盟发布的数据,截至今年6月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台,同比增长69.3%,并预计2019年我国充电桩总保有量将达到140万台,车桩比提高到3.2∶1。


行业人士普遍认为,由于新能源车国补政策出台较晚,地方政府政策未有力跟随,全年各地地补仍以新能源车购置补贴为主,2019年地补政策向充电桩扶持转向可行性高,充电桩产业将迎来较长的景气周期。


利好相关概念股:特锐德(300001)、英可瑞(300713)等。


6、九部门发文推进!水环境治理行业高景气度可期


中央农办、农业农村部等九部门联合近日印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。提出到2020年,东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区,农村生活污水治理率明显提高,村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除,运维管护机制基本建立。


市场分析认为,水环境治理模式正由分散进行逐步过渡到流域、区域协同以及城市农村一体化,带动了水质市场的大单频出,未来一段时间水环境市场仍将保持较高景气度。


利好相关概念股:博世科(300422)、国祯环保(300388)等。


7、大疆无人机产品通过美国官方测试与验证这类股受益


大疆推出的大疆政企版无人机系统已通过美国内政部的官方测试与独立验证。美国内政部肯定大疆符合相关的技术与风险要求,并同意在内部使用大疆的无人机产品与系统。


大疆是全球领先的无人机厂商,2017年收入近180亿元,同比增长约80%。绝大部分收入来自消费级无人机,约80%来自海外市场。公司最近一轮公开融资在2015年,估值达到100亿美元。未来,续航能力提升、产品价格下降、产品功能增加等趋势都将进一步提升无人机的市场空间。


利好相关上市公司:银禧科技(300221)大疆的直接供应商,同时也在华为供应链提供产品和服务。飞荣达(300602)向大疆提供导电泡棉、导热硅胶等产品。


8、历史首次!数字货币迎重要变革


区块链初创公司Blockstack在官网上宣布,其代币发行计划已符合美国证券交易委员会的A+规则,这是美国历史上加密货币发行首次获得SEC的批准。


分析人士表示,基于区块链技术的数字货币体系目前仍处于萌芽状态,随着相关技术的进步及监管层面的推动,数字货币时代有望加速到来,在区块链领域有相关布局的公司有望受益。


利好相关概念股:广电运通(002152)、聚龙股份(300202)等。


9、道指历史首次站上27000点携手标普共创收盘新高


美东时间周四,美股收盘涨跌互现,道指与标普500指数均创历史最高收盘纪录,道指历史首次收于27000点上方。金融股普涨,高盛涨2.6%,大摩涨近2%。科技股普跌,亚马逊跌0.8%,盘中市值一度重返万亿美元。美联储主席鲍威尔的证词强化市场对于美联储将在7月底降息的预期。欧洲三大股指连跌5日,法国参议院投票通过数字服务税法律草案,欧洲央行6月会议纪要显示,同意需要为政策宽松做好准备。原油期货小幅收跌,美油跌0.4%报60.20美元/桶,OPEC预计2020年将出现新的供应过剩局面。降息预期难阻黄金跌势,COMEX8月黄金期货收跌0.4%,报1406.70美元/盎司,脱离一周高位。


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