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股市点评:两大王炸利好!周末10大消息影响下周股市

0 趋势阁 趋势阁 2019-06-30 1443

忽如一夜春风来,这个周末,传来了几大利好!1、中美重启经贸磋商,美方不再加征新关税;2、特朗普对华为出口禁令解除;3、美朝领导人板门店会面,史无前例!



世界最大的两个国家,贸易摩擦迎来转机,对全球是久旱逢甘霖。对A股来说,关税战靴子落地,大量场外资金可以进场,这就是最大的利好,愿明天股市气势如虹。


A股迎来几个月缓冲期,意义重大!按照时间表,7月科创板就要启航,易会满已经表态是重中之重;再过3个月就是国庆了,今年是70周年大庆;这次的缓和,是一个重要的窗口期!


作为A股韭菜,虽然多数很怂,但也是一群墙头草,给点阳光就能灿烂。只要村里点把火,再从政策工具箱拿点实际的,人心思涨的年代,再次把市场搞活,并非太大的奢望。


明天就开盘了,很多人的意念盘,已经几百股涨停;但不少人在控制自己的情绪,生怕某普回国翻脸。毕竟,骗炮次数太多,有点儿性冷淡了!


我认为,中美重启谈判,华为的解禁,美朝的突破,几大事件朋友圈刷屏了,周一大盘上涨没有悬念,但如果高开太多,可能会面临低走的尴尬。


这个周末,很多股民又睡不着,这个群体没法吐槽了,每天赚着卖白菜的钱,还操着国家的心,周末也不省心。一不小心,卖白菜的钱没赚到,还倒贴了卖白-粉的,悲催不悲催。

……


1、重磅利好!中美重启磋商 美方不加征新关税


29日举行中美元-首会晤中,两国领导人同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,两国经贸团队将就具体问题进行讨论。


点评:全球瞩目G20峰会,中美领导人的会谈,虽然只谈了80分钟,但效果不错,两国同意重启两国经贸磋商;更重要的是,媒体预测“暂缓加征”,变成“不加征新关税”,超出了预期!


世界最大的两个国家,贸易摩擦出了转机,不仅利好两国股市,也是全球资本市场强心剂。对A股来说,久旱逢甘霖;被折腾一年多的股民,终于扬眉吐气了。


这次重启谈判意义重大,1、大量观望的大资金,可以进场了;2、周五市场情绪冰点,很多游资早已经休假了,现在黑天鹅飞走,又可以回来搞题材!


这事周末朋友圈刷屏,下周一A股收复3000点,没有太大悬念;而3050点的缺口,下周很可能也会补上!但如果高开太多,就像上次打电话,可能陷入低走的尴尬。


2、特朗普:允许美国公司向华为出售零件


29日下午,在G20闭幕后的记者会上,特朗普表示,美国企业可以继续向华为出售零部件。对此,中方回应称,如果美方说到做到的话,“我们肯定是欢迎的”。


点评:昨天重启谈判和不加征新的关税,只算略超预期;但对华为出口禁令解除,完全超越市场预期的!看来,想通过华为搞事,让我们作出重大让步,这招已经失效了!


这次中美重回谈判桌前,但经过一轮一轮的交锋,也让我们认清对方手中的牌,虽然某普声势很大,但也就三板斧,加税、黑名单和发推,有点“纸老虎”的意味。


对A股来说,对华为解禁了,5G+华为概念股,是下周最明确的引爆点;但华为海思概念,以及某些自主可控概念,短期要承压了;包括反制的农业和稀土,也最好是回避!


概念股关注三大类,1、消费电子龙头:立讯精密、顺络电子、飞荣达;半导体国产化:兆易创新、汇顶科技、闻泰科技;5G基站及光模块侧:生益科技、深南电路、光迅科技、中兴通讯。


不过,现在特朗普说的,都是口头上,并没有完全落实。外交部也说了,如果美方说到做到的话,我们肯定是欢迎的。“可能”、“说到做到的话”这类词,说明对出尔反尔已有预期!


3、史无前例!特朗普板门店会面朝鲜最高领导人


今天,朝鲜最高领导人和美国总统特朗普在分割朝韩两国的“三八线”上进行了历史性的握手,这是他们第三次会面;在场的还有韩国总统文在寅。


点评:历史性时刻来了,朝美领导人板门店握手,特朗普走过三八线,成为首位踏足朝鲜的美国现任总统!特朗普说,创造历史非常高兴,美朝双边已经取得巨大进展,邀请朝领导人访问白宫。


这是双方第三次会面,双方心情可能一样——怕他不来,又怕他乱来。所谓事不过三,这次半岛无核化有突破性进展,特朗普能拿诺贝尔和平奖;这对他的连任,是重要的一张牌。


不久前,我们领导人全世界出访,从俄罗斯到中东,再到朝鲜,大国的合纵连横,我们准备很充分。昨天中美谈判超出预期,想必对于朝鲜问题,也基本达成了一致!


第三次特-金会,虽然还没有官方声明,但已经创造了历史!对A股来说,下周朝鲜改革开放概念和东北振兴或受追捧,关注长白山、吉林高速、曙光股份、长春经开等概念股。


4、IPO减速!证监会核发2家IPO批文


证监会晚间核发2家IPO批文:景津环保股份有限公司,北京值得买科技股份有限公司,连续32周未披露融资规模!此外,证监会同意2家科创板IPO注册。


点评:IPO减速到2家,在今年并不多见,平时都是3家,有时候4家。本周A股表现不差,村里为啥大发善心?原因有两个,一是怕周末谈判幺蛾子(结果偏利好),二是为科创板保驾护航!


周五易会满也表态,科创板开板是重中之重;现在不能让主板的IPO,跟科创板抢生意。因此,接下来1-2个月,主板IPO会放缓,重心在科创板。


不过,IPO慢下来的结果,新股堰塞湖卷土重来,现在排队上市的公司,已经飙升到近500家,还有邮储银行这种巨无霸;在加大直接融资背景下,这些公司发还是不发?


我认为,新股堰塞湖重现,一旦放开注册制,抽血会抽死的!现在解决办法有两个,一是IPO审核趋严,让公司知难而退(这周否了4家);二是加快垃圾股退市,引导增量资金进场。


这周核发的2家,其中一家名字很奇葩,叫“北京值得买公司”,估计简称就是“值得买”,会不会引发爆炒?这次IPO减速,配合周末的利好,?下周次新股应该会炒一下。


5、邮储银行披露IPO招股书:募资或超280亿元


6月28日,证监会官网披露邮储银行A股招股书:A股发行数量将不超51.72亿股,不超过总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份!若以发行价格不低于每股净资产5.49元测算,邮储银行此次A股上市可募资超280亿元,有望成A股今年最大规模IPO。


点评:邮储银行是第六国有大行,资产规模达9万亿,但这种巨无霸,还是那么缺钱!在港股圈钱后,又要回到A股圈了,这次证监会披露了招股书,迈出了回来的关键一步。


邮储发行51.72亿股,以每股净资产5.49元测算,募资超过了280亿,还不包括机构的超额配售;这个募资额,不仅超过了富士康,在A股历史也能排前10!


接下来,主板邮储近300亿募资,科创板中国通号105亿融资,在历史上都少见,梁静茹给的勇气吗?A股想要承受两只猛兽,急需增量资金,现在成交量恐难以承受。


从这个角度看,巨无霸要上市,先要制造小牛市,最好来一波500的反弹。想来唏嘘,最赚钱的银行,在A股圈钱最狠,就像最爱你的人,总最让你受伤。


有人说,银行上市是利好,因为募到了钱做资本金,就可以放水,股市将受益!这个逻辑,就像女神失恋了,屌丝以为自己有机会,最终连备胎都不是。银行放水多少年了?到股市了么!


6、史上最严疫苗管理法通过 最高罚款50倍


6月29日下午,全国人大常委会表决通过《疫苗管理法》,自2019年12月1日起施行!对疫苗违法犯罪行为规定严厉处罚,明确疫苗犯罪从重追究刑事责任等,生产销售假药最高罚款50倍???。


点评:长生假疫苗事件快一年,史上最严疫苗法出炉!最严的监管、最严的流通和配送,最严的处罚,追究刑事责任…….已经痛定思痛了,但能不能挽回信心,时间才能证明。


有人说,假疫苗不但谋财,还会害命,不是罚钱的事,而应该有死刑。但目前看,即便是长生生物的实控人,几乎不可能判死刑;接下来,疫苗监管太重要,这关乎民生!


疫苗新政的实施,加上淘汰落后品种,未来一半疫苗企业要淘汰,只有卖掉或破产了!疫苗行业的供给侧改革,对疫苗类上市公司是利好,关注沃森生物、华兰生物、长春高新等概念股。


7、证监会详解科创板:为何没有引入T+0交易制度


6月28日,证监会发万字长文,解释科创板没有引入T+0交易制度?证监会表示,现阶段,我国资本市场仍不成熟,中小散户的占比较大,单边市特征未发生根本改变,市场监控监测手段仍不够充足,引入T+0制度会引发风险:一是加剧市场波动。二是不利于投资者利益保护。三是为操纵市场行为提供了空间。因此,从保护中小投资者利益出发,暂未引入T+0的交易制度。


点评:周末一堆科创板消息,易会满说是重中之重后,证监会发万字长文,对科创板全面解读。对于科创板,证监会只管三件事,一是发行注册;二是对上交所审核监督;三是全程监管!


对于保护投资者,证监会也一锤定音。保护的是公平市场环境,公平交易机会,公正的对待,而不是保护投资获利!这段话很关键,只要规则内割韭菜,亏死也没人管你了。


还有一句重要的,科创板没有暂停上市和恢复上市,达到退市条件就退,这跟主板是天壤之别。你再想炒新、炒小,炒差,抱着侥幸的心理,可能会死的很惨!


为啥没能引进T+0?管理层给出的理由,散户太多、股市不成熟!看起来很有道理,但现在T+1交易,以及10%涨跌幅,几乎是操纵市场的根源;科创板不彻底改革,可能会不伦不类。


只能说,在领导的眼中,步子大了会扯着蛋。之前熔断和配资,引发了股灾,这都是前车之鉴。现在壮士断腕去改革,确实太需要勇气;何况科创板,还是主板原班人马搞的!


从种种迹象看,科创板已经万事俱备,就差凑齐首批公司。未来一段时间,首批科创板对标上市公司,随着科创板企业上市爆炒,同类的概念股也会鸡犬升天。


比如华兴源创的精测电子、长川科技;睿创微纳的高德红外、大立科技;天准信息的美亚光电、赛腾股份等等,都值得关注!


8、中信证券下半年最佳投资窗口打开


中信证券研究发文称,各类转机在六月落定后,今年A股第二轮上涨已确立,下半年最佳投资窗口已打开。中美分歧、基本面、政策的预期将持续改善,而宏观和市场流动性也会继续保持充裕:本轮上涨有望冲击年内前期高点。配置上,除了坚持价值底仓外,应进一步追求弹性,建议从成长龙头、华为产业链、中报可能超预期几个维度切入。


点评:中信证券甩卖中信建投,虽然引发一片吐槽,但股价还比较坚挺。这说明了,散户的用脚投票,已经很难影响股价,很多机构都建仓了!


认真看了下,中信证券近期的研报,无论2800点是配置窗口,还是拐点逐步确立,总体算比较靠谱;这次说下半年最佳投资窗口打开?会不会被打脸呢。


上周中信说,反弹到7月底冲击前高(3288点),也就是说,未来一个月能涨近300点,比我还乐观,我是想能涨到3200附近,迎接科创板出来!


个人感觉,如果是说政策方向,中信观点值得一看,毕竟是头牌券商。但把券商的观点,当做赚钱的秘籍,可能会亏死;上次某券商首席说,3500点没阻力,结果主力全跑了。


9、证监会:炒壳没有出路 退市力度仍将加大


6月29日,中国证监会上市公司监管部副主任刘连起表示,重组新规征求意见稿出台以后,也引发了市场很大的关注,有声音指“借壳政策的松绑会让绩差股鸡犬升天”,认为壳公司价值又回归了。实际上,完善并购重组并不是放任恶意“炒壳”,从严监管下,绩差股鸡犬升天的情况很难再现。此次修订的出发点是通过调整相关制度,完善资本市场退出渠道和出清方式,服务于实体经济的转型升级,所谓“鼓励炒壳”的说法完全是误读。


点评:证监会一锤定音,再次出面给壳资源降温,IPO常态化和科创板开通的背景下,垃圾股注定要凉凉,大家不要在抱有幻想,远离ST板块,以及被立案调查的垃圾小票。


10、易会满:推动科创板顺利开板交易是重中之重


28日全国人大常委会会议就中小企业促进法执法检查报告展开专题询问。易会满说,下一步股权融资方面有几个工作:第一,推动科创板顺利开板交易,发挥好科创板股权融资支持作用,同时推进资本市场基础性制度改革,这项工作是重中之重。第二,深化新三板改革,优化融资、交易等制度安排。第三,规范区域性股权市场。第四,完善创投、私募各项监管和有关优惠政策。第五,增强中小企业专项债券品种的适应性、包容性。


点评:上次新闻联播后,易会满又讲话了,主要讲股权融资,深化新三板改革等等。咱们这个市场,最核心的新股发行,扩容,直接融资,这三板斧的诉求,30年都没有变过!


不过,最重要的一句话,科创板开板是重中之重!给市场定调了,既然科创板来了,村里就要保驾护航,意图很清晰;7月不应该悲观,3000点以下坚决做多。


上次村长新闻联播四分钟,说A股发展潜力巨大,结果A股连跌四天,非常的尴尬。但这次两国领导人达成协议,股市肯定要给面子;而且村里还有工具箱呢,别把村长不当干部!

……


七翻身行情开启,关注五大受益方向!


无穷六绝七翻身,7月行情要来了!对周末的利好,很多人坐等数钱。但对各大板块影响不一,最受益的板块,主要有五大方面:


1、5G+华为概念,是下周最明确的引爆点,这两大题材有热点,有人气,也真正业绩受益的,将充分享受政策的红利。


2,券商等大金融。核心是券商,这个板块弹性大,又是市场的风向标;市场偏好提高,必然要拉升券商。


3、热门的题材。之前很多游资选择休息,现在消息落定后,各路资金将重新入场!推荐垃圾分类,氢能源,军工等等。


4,中报预增主线。从业绩预测看,二季报比一季报要好,而且业绩这条主线,现在的龙头沪电股份,还有华为+5G概念等概念,很容易引发资金的挖掘,中报炒作蜜月期刚刚开始。


5、出口占比较大的公司。特别是对美出口的企业,之前很多跌幅不小,业绩迎来边际改善,股价也面临估值修复!


利空方面,短期看,农业,稀土,黄金要承压;华为海思概念,高位的自主可控题材,也可能有点压力。但中长期看,黄金、自主可控概念不悲观,调整过后更显机会!


人说“分手总是在夏天”,这几天是娱乐圈的分手季,双宋离婚,范李分手,让吃瓜群众大饱眼福。但对全球各国来说,夏天是复合的季节。


不管是中美重新谈判,还是美朝历史性一步,这种感觉,就像姑娘等初恋男友,这次渣男回头了!虽然不确定是真爱,但至少是好的开始。


周五我说了,自己仓位快满了。但逻辑不是赌谈判,而是新赌场要开张!毕竟见过中小板,创业板开张的人,那红旗招展,人山人海.....真不能错过。



说实话,中美都谈了一年多,没必要一惊一乍。就像在一起几年的情侣,还在乎那张证书吗?不管暂停加征关税也好,对华为解禁也好,都是好消息,但也别盲目乐观和悲观!


走自己的路,天塌不下来,自力更生才是王道,股市也一样,还得靠自己啊!7月,静待A股的翻身仗!

(作者:爱股君)


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