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干货:市场炒作垃圾分类概念,后市选股与布局垃圾分类3大分支已现!

0 趋势阁 趋势阁 2019-06-24 2349

今年1月31日,《上海市生活垃圾管理条例》通过,并将于7月1日正式开始实施,这标志着上海将于7月1日进入垃圾分类“强制时代”。除上海外,北京也加入了垃圾分类推进城市队伍,垃圾分类板块迎来了高光时刻。



垃圾分类政策力度空前


此次垃圾分类不同以往,影响或超预期:垃圾分类政策早有出台,近年来不断加码,此次最为严厉:


1)最高领导强调,住建部等九部委文件紧跟,今年46城启动、五年内全国建成,政治高度及推进力度空前;


2)对于民众,由提倡变为强制,法制确立处罚挂钩,自上而下全面推动;


3)对于地方政府,新增垃圾分类工作成果考核,住建部打分,政绩考核下驱动力增强,此次垃圾分类的强制推行将对整个固废产业链产生深远影响。


全程分类,固废全产业链受益


垃圾分类从收集、运输到处置将全程分类,否则垃圾先分后混将失去意义,对应产业链中环卫转运、餐厨垃圾处置、垃圾焚烧三大领域均有望迎来投资机遇,新增设备购置及装置建设空间约1600亿元:


1)环卫领域,新增垃圾分类投放、收集装置需求,同时新增分类运输专车需求,如餐厨垃圾车、有害垃圾车等中高端垃圾转运车辆,新增湿垃圾转运车市场空间约100亿元,利好环卫装备龙头龙马环卫、盈峰环境;


2)餐厨垃圾领域,餐厨及厨余为主的湿垃圾有机质多、热值低,不宜与普通垃圾混燃,需经厌氧发酵等工艺专项处置,新增餐厨及厨余处置装置建设、运营需求,餐厨垃圾设备供应及处置市场大有可为,餐厨垃圾建设市场空间约274亿元,厨余垃圾市场空间约1200亿元,重点关注有机废弃物处置专家维尔利,以及拥有包含餐厨垃圾处置产业园模式的瀚蓝环境;


3)垃圾焚烧领域,干湿分离后垃圾热值提升,吨上网发电量及运营效益提质,可关注优质垃圾焚烧企业瀚蓝环境吨发、垃圾进厂量变化情况。



市场炒作垃圾车,垃圾分类3大分支已现


从市场炒作脉络来看,今天的市场炒作的重头垃圾车。垃圾分类的3个炒作分支:垃圾车,废品回收,垃圾发电,已经呼之欲出。


(1)环卫设备(垃圾车相关)


一拖股份 6板(垃圾车是母公司一拖集团的);

龙马环卫 4板(垃圾车相关,标的最正宗,名字带环卫);

森运股份 2板(主营垃圾车,叠加创业板壳,互动利好);

航天晨光 3板(子公司垃圾车相关)


今天带起了不少垃圾运输车;

山推股份 1板(垃圾车相关,互动);

悦达投资 1板(垃圾车相关,互动);

东风汽车 1板(有垃圾车);

华菱星马(有垃圾车);

维尔利(垃圾设备)。


(2)废品回收


华宏科技 停牌(固废回收)

怡球资源 2板(铝废回收)

格林美(回收)

天奇股份(回收)


(3)垃圾发电


盛运环保 4板 (垃圾发电);

绿色动力 4板 (垃圾发电);

华光股份1板 (垃圾发电);

上海环境(垃圾发电);

华西能源(垃圾发电)。


所以,后市,大家势必也要沿着这3个分支方向进行个股的精选与布局。


个股机会


维尔利:渗滤液和餐厨垃圾处理龙头,在餐厨厨余垃圾处理领域,公司已有EMBT(生态消融技术)等成熟技术的储备和若干标杆性示范项目(中标上海松江项目设备)。


上海环境:垃圾焚烧龙头,湿垃圾处理具备先发优势。公司以生活垃圾和市政污水为2大核心主业,同时聚焦餐厨垃圾、危废医废、固废资源化(餐厨垃圾和建筑垃圾)新兴业务领域。


中国天楹:公司深耕垃圾焚烧行业十二年,2019年年初完成海外优质固废公司Urbaser的收购。公司通过收购Urbaser,前端垃圾分类+智慧环卫+设备自造+后端垃圾焚烧处理全产业链打造完毕。


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