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干货:青蒿素点燃医药板块,青蒿素概念股精选

0 趋势哥 趋势哥 2019-06-17 612

今日市场,行情走的比较纠结,从成交额看,全天成交不足3400亿,创春节以来新低。


在即将落地的不确定性事件面前,资金显得非常谨慎,指数不敢拉太高,也没有砸太深。


板块上,受青蒿素消息刺激,医药股算是日内具备一定板块性表现的地方。


医药股.jpg


大家都知道,弱势行情多是喝酒吃药状态。医药板块向来是A股的防御性板块,在2018年2月底之后,生物医药板块走出了一轮波澜状况的季度性逆势上涨行情,在2019年春节后,该板块再度走出了一轮较大的波段行情。随后,该板块就一直处于调整状态。


生物医药.jpg


就当前而言,医药板块想要再度展开一轮较大级别的行情,可能性微乎其微,但不管怎样,作为防御性品种,在整个6月份的市场,还是值得关注的,主要逻辑有4点:


(1)MSCI新纳入18只创业板股,医药板块占了7只,外资投资的指向性作用较强;

(2)科创板推出在即,生物医药是重点推荐6大类企业之一,优质股有望迎来价值重估;

(3)市场整体弱势,医药板块是成长性良好的防御品种;

(4)屠呦呦团队获得新发现,医药股在消息刺激下有望吸引市场资金持续关注。


但是,由于仿制药领域存在带量采购的利空,所以对于医药板块而言,可以重点关注创新药和医疗器械相关领域。创新药受益于医疗产业升级,以及科创板带来的价值重估。医疗器械受益于持续稳定的增强潜力,以及相对匹配的估值优势。


当然,相关的青蒿素概念股,后市也同样值得重点关注。


基于以上分析,具体个股精选如下:


昆药集团600422:2018年中报称,报告期内,公司布局的重点研发项目中,双氢青蒿素片治疗红斑狼疮进入临床Ⅱ期患者入组阶段。


公司是诺华蒿甲醚原料的供应商,并且也拥有蒿甲醚针剂的生产批文,9月29日公司完成对华方科泰的收购后获得双氢青蒿素哌喹片等青蒿素类产品。目前公司蒿甲醚针剂和双氢青蒿素哌喹片(科泰复)都在申请WHO-PQ认证。


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誉衡药业002437:公司2013年控股的Astar是一家专业的研发公司,具有较强的研发能力,Astar其中4个专利是关于青蒿素及青蒿素类衍生物的。


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药明康德603259:公司是国内第一全球前十的CRO&CMO龙头企业,具备稳定的头部资源优势。全球产业转移叠加中国医药创新崛起,国内研发外包服务行业将长期保持高景气度(增速20%以上)。公司作为同行业中极少数在新药研发全产业链均具备高品质、高效服务能力的开放式新药研发服务平台,有望不断受益。


药明康德.jpg


迈克生物300463:公司是体外诊断领域龙头企业,在技术壁垒较高的化学发光领域竞争优势明显,公司通过自主研发+代理+并购的方式不断扩充产品线,深度覆盖生化、免疫、微生物、血液分析领域。目前公司估值相对于同类企业处于低位水平。


迈克生物.jpg


万孚生物300482:公司是国内POCT(即时检验)行业龙头企业,POCT细分领域产品最全、销售规模最大。POCT行业是体外诊断领域增长最为强劲、消费属性最强的细分领域,公司作为龙头将充分受益。


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趋势哥

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