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起底A股“人造肉概念”行情,国内仅是噱头并未形成产业

0 趋势哥 趋势哥 2019-05-15 631

伴随着比尔·盖茨投资的人造肉明星公司BeyondMeat在美国上市,继“工业大麻”在A股市场大热后,国内资本市场上又冒出了更为火热的“人造肉”概念股。


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记者通过Choice数据统计显示,进入5月份以来,A股市场掀起了一波“人造肉”行情。33只“人造肉”概念股中,包括维维股份、登海种业、来伊份、丰乐种业、双塔食品、金健米业和哈高科等7家公司的股价进入5月份拉出多个涨停板。


这场从大洋彼岸传递而来的“人造肉”行情,对于A股相关上市公司来说,利好到底有多大?此轮行情的生命力到底有多长?人造肉能否弥补“非洲猪瘟”疫情带来的猪肉短缺?这些都是广大投资者十分关注的焦点问题。


BeyondMeat上市 传导A股产生巨浪


据了解,人造肉分为两种,一种被称为大豆蛋白肉,主要靠大豆蛋白制成,实际上是一种对肉类形色和味道进行模仿的豆制品,因其富含大量的蛋白质和少量的脂肪,被认为是一种健康的食品;另一种则主要是利用动物干细胞制造出的人造肉,研究人员用糖、氨基酸、油脂、矿物质和多种营养物质“喂养”干细胞,让它不断“长大”。


人造肉从概念到研发生产上市,业内一直存在争议。如今,市场上对于人造肉掀起的关注热潮无疑是BeyondMeat上市带来的效应。


5月2日,BeyondMeat在美国纳斯达克挂牌上市,上市首日的挂牌价格为25美元/股,开盘价为46美元/股,当天股价最高涨到72.95美元/股。在公司股东投资人名单中,比尔·盖茨、麦当劳前CEO唐纳德·汤普森、可口可乐CFO凯茜·沃勒、TwitterCFO耐德·西格尔等都在列。


记者查阅BeyondMeat财报发现,截至2018年12月31日,BeyondMeat实现营业总收入3151.4万美元,营业成本2425.1万美元,毛利726.3万美元,计息税前利润为-678.5万美元,净利润为-745.2万美元。


资本市场上,BeyondMeat上市7个交易日,公司股价在5月8日最高走出85.45美元/股后有所回落。截至5月10日,公司股价报收于66.22美元/股。值得注意的是,A股市场上也掀起了一波“人造肉”概念行情。特别是在5月8日,以哈高科为首的10家“人造肉”概念股涨停,继“工业大麻”之后再现爆炒行情。


BeyondMeat招股书显示,其人造肉的主要原料为豌豆蛋白,并强调其人造肉不含大豆。


在业内人士看来,在中国,人造肉的主要消费群体是素食消费者。因此,凡是主营业务中有大豆、豆奶、玉米、小吃的,只要跟“素肉”沾边的公司都归类到“人造肉”概念股中。


而记者通过Choice数据统计发现,A股中共有33家公司被纳入到“人造肉”概念股。而自五一小长假后,部分“人造肉”概念股涨势十分凶猛。其中,双塔食品在5月6日至10日共拉出5个涨停板;哈高科在5月6日至9日均涨停;金健米业从4月30日至5月9日走出5个涨停。


人造肉来补非洲猪瘟缺口?


就在“人造肉”概念股上演涨停行情时,A股市场中的“猪肉股”公司股价开始回落。那么,有了人造肉后,是否意味着可以补缺非洲猪瘟带来的猪肉缺口、“飞天猪”可以回落到凡间呢?


对此,中国食品产业分析师朱丹蓬在接受记者采访时表示,目前中国的素食市场容量不是很大,但整个素食行业在消费升级、大健康意识和知识不断深化的情况下有了很大的发展。


朱丹蓬表示,目前素食产品基本上以出口为主,就像双塔食品的市场主要在国外,国内只是一个品类,还没有形成产业的概念。因此,从整个产业端结合消费端去看,未来五年是人造肉高速发展的一个节点。


也就是说,人造肉在中国市场的消费群体相对较少,而国内企业也没有将其当做一个产业在做,因此,人造肉对当前的食品产业不会产生重大影响,对短缺的猪肉市场不会有所改变。


中国肉类协会相关负责人对记者表示,国内有些科研单位和企业在对人造肉进行研究,因为占比很小,不会对天然肉产业产生冲击。


一位倡导素食的人士对记者表示,人造肉对推动吃素食是好事,但是对于不吃素食的人来说,只是偶尔尝尝而已,不会常吃。


对于A股市场上“人造肉”概念股的表现,香颂资本执行董事沈萌在接受记者采访时表示,A股在投机资金的推动下常常将境外市场的某个热点拿来大肆炒作,比如之前美国电子烟企业JUUL被万宝路母公司斥巨资入股,就掀起了A股市场所谓“电子烟”概念股的热潮,目前因为BeyondMeat的IPO,又开始炒作“人造肉”概念。


事实上,面对股价不断走出涨停板,不少公司纷纷发布股票价格异动公告,有的则澄清公司主营业务与人造肉不沾边。


其中,哈高科就曾发布过这样一则公告:根据“人造肉第一股”BeyondMeat招股说明书,其产品主要原料为豌豆蛋白。而公司目前不种植大豆,也没有生产基地,豆片原料来自外部采购。


来伊份则在公告中称,公司大豆蛋白产品有五香味蛋白素肉、香辣味蛋白素肉等,上述产品主要原料为大豆拉丝蛋白、大豆蛋白,该类产品在公司销售收入中占比很小。公司目前不种植大豆,也没有生产基地,公司蛋白素肉产品系委托加工。公司不涉及“人造肉”概念,就美国BeyondMeat公司的相关产品和技术,公司目前无人才和技术方面的储备。


东宝生物亦表示,公司主营高品质明胶和胶原蛋白的研发、生产和销售,没有生产人造肉。后续公司将会持续关注、跟踪蛋白质行业发展的新趋势


而在4月30日至5月13日股价走出6个涨停板的丰乐种业,针对公司股价异常波动表示,公司关注到资本市场关于“人造肉”传闻引发的对涉及豌豆、大豆业务公司股票的关注,为了便于投资者了解,现作如下说明:公司没有豌豆种子业务,只有大豆种子业务。


值得一提的是,虽然A股市场“猪肉股”公司股价自5月份以来开始不断回落,但在券商分析师看来,这与相关公司股价前期大涨有关,现在的股价回落是一种正常的回调,而非“人造肉”带来的市场反应。


国盛证券称,假设人造肉未来能够替代全球1%的肉食消费,则市场规模有望达到140亿美元。当前行业的主要问题是成本较高,其中以植物蛋白为技术路线的“素肉”产品价格稍高于传统肉制品,尚可被市场接受,而以生物工程为技术路线的“培育肉”价格高昂,仍不能量产。


另外,在今年4月份,美国汉堡王的人造肉汉堡开始售卖,这也是未来汉堡王扩大这一项目的第一步,一旦过程顺利,汉堡王将会在全美7200家连锁店销售这款人造肉汉堡。这款全新的人造肉汉堡被称为“ImpossibleWhopper”,它不但口感上近似于牛肉,就连外观上也能做到“以假乱真”。


对于汉堡王生产的人造肉汉堡的成本及销售情况,记者试图采访汉堡王中国区相关负责人,但得到的结果是国内目前没有相关业务,其他资料无法提供。


招商证券研究报告显示,“人造肉”主题具备主题新、空间大、催化强三大特征,将很有可能成为新强势主题。国内肉类消费市场巨大,小渗透率即可带来巨大的市场规模,叠加猪肉供给缺口矛盾和海外企业成功经验,未来不排除有A股上市公司逐步布局人造肉市场。


通过5月13日A股“人造肉”概念股的表现可见,“人造肉”概念股掀起的上涨行情似乎在回落。33家公司中仅有7家公司股价上涨,丰乐种业和友好集团2家公司涨停,登海种业上涨7.81%,京粮控股上涨4.24%,其他公司当日股价均下跌,其中,哈高科下跌6.86%,东宝生物下跌5.82%。


“‘人造肉’概念股从大涨到大跌,说明A股市场缺乏真正的价值投资,仍然存在投机行为。”沈萌表示。


国际巨头纷纷布局


通过采访了解,虽然国内企业有的表示积极关注该市场,但是,目前国内还没有生产人造肉的企业。不过,人造肉行业不仅受投资人关注,同时,国际大型企业也对人造肉表现出浓厚的兴趣,并参与其中。


公开资料显示,比尔·盖茨不仅投资了BeyondMeat,还投资了专门研究利用素食食材制作牛肉饼的公司“不可思议的食物”(ImpossibleFoods)和一家名为“孟菲斯肉类”的公司。


有报道称,ImpossibleFoods已经启用新工厂进行大规模生产,每个月能生产超过90万斤的人造肉,提供给美国1000家餐厅;“孟菲斯肉类”公司的首批产品将在2021年之前正式上市。


除了比尔·盖茨、李嘉诚和谷歌创始人SergeyBrin也在过去十年里投资多个人造肉企业,食品行业几大巨头也不甘寂寞,加入到人造肉行业中。


据了解,今年4月份,雀巢宣布了其在肉类替代品市场的重大举措,在欧洲推出全新植物基汉堡,同时发布了将在美国生产类似产品的计划。雀巢植物基汉堡产品IncredibleBurger将以GardenGourmet品牌推出,率先进入奥地利、比利时、丹麦、芬兰、德国、荷兰、挪威和瑞典市场。


对于进入素食市场,雀巢食品业务负责人WayneEngland表示:这些创新汉堡产品不会影响口味、口感和烹饪体验。雀巢强调创造美味、正宗的植物性食品,并且相信这种趋势将会持续下去,因为消费者正在寻求与过去不同的方式来享受和平衡他们的蛋白质摄入量并降低饮食对于环境的负面影响。


另外,雀巢还将在美国以SweetEarth品牌(雀巢美国于2017年收购的位于加州的植物基食品制造商)推出为美国消费者量身定制的植物基汉堡,该产品名为“AwesomeBurger”,雀巢这么做的目的是扩充SweetEarth现有素食汉堡产品生产线。


此外,2017年8月份,农业与食品企业嘉吉也参与了孟菲斯肉(MemphisMeat)的A轮融资。


在业内人士看来,人造肉如果量产能解决部分粮食问题,以及全球变暖、抗生素滥用问题。实验室培育的人造肉目前成本极高,何时量产,尚未得知。目前以植物为来源的仿造肉和昆虫食品已经实现商业化运作。


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