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招商策略:“人造肉”概念横空出世,关注主题机会

1 趋势哥 趋势哥 2019-05-08 457

“人造肉”主题具备主题新、空间大、催化强三大特征,将很有可能成为新强势主题。国内肉类消费市场巨大,小渗透率即可带来巨大市场规模,叠加猪肉供给缺口矛盾和海外企业成功经验,未来不排除有A股上市公司逐步布局人造肉市场,可关注:蛋白类原料、深加工以及制品销售两大主线。(来源:招商证券)


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事件:5月3日,人造肉第一股Beyond Meat公司在纳斯达克挂牌上市,当日大涨163%,创金融危机以来最佳IPO首日表现。


我们在5月5日五月策略观点中重点提示“人造肉”主题主线:“新风口:人造肉主题,人造肉第一股Beyond Meat公司上市催化,布局两条方向”。我们认为,人造肉主题具备的以下三大特征将很有可能使其成为新的强势主题:


第一、主题新——无先例,股票市场新宠:Beyond Meat公司上市当日大涨163%,创金融危机以来最佳IPO首日表现,此前全球资本时市场并无此类上市企业,公司2009年成立,2013年比尔盖茨在尝过Beyond Meat一款无肉鸡肉卷后,便决定投资,2016年该公司推出人造肉Beyond Burger后逐步被大众所知。


第二、空间大——4亿人的大市场:根据Markets and Markets的研究数据显示,去年全球肉类替代食品规模约为46亿美元,到2023年有望达到64亿美元,亚洲是增长最快的地区。而欧睿信息咨询的研究表明,全球肉类替代品市场在2018年和2017年分别增长了22%和18%。而根据相关调查,全球的素食主义者人数或已超过4亿。国内方面,据2015年一项对4004名上海市居民的问卷显示,上海市居民中素食者占0.77%。而2013年国际公众电台网站上声称中国素食人口已超过5000万(4%-5%)。从消费量来看,中国居民对肉类和禽类需求相对比较刚性,而在猪肉供给缺口的背景下,未来部分替代需求可能被人造肉满足,从素食消费者的渗透率来看,简单测算中国素食主义者每0.1%的渗透率对应4.2万吨人造肉潜在需求。


第三、催化强——主题三大强势催化:1、人造肉第一股Beyond Meat公司在纳斯达克挂牌上市,当日大涨163%,创金融危机以来最佳IPO首日表现,稀缺标的受追捧;2、Twitter Inc.联合创始人威廉姆、比尔·盖茨(Bill Gates)、麦当劳前任CEO、可口可乐CFO、Twitter CFO、李嘉诚等均热衷于投资人造肉企业;3、非洲猪瘟导致的供给缺口,新替代品的焦点效应。


强势主题条件具备,两大主线布局:从主题投资的角度而言,目前A股目前没有纯正标的,而国内消费市场巨大,小渗透率即可带来巨大市场规模,叠加猪肉供给缺口矛盾和海外企业的成功经验,未来不排除有A股上市公司逐步布局人造肉市场,可以关注两条主线:原料和加工:北大荒(维权)(大豆种植龙头)、哈高科(种植+深加工)、双塔食品(豌豆蛋白生产);销售类:来伊份(零食龙头)。


【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成个股投资建议。


趋势哥

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已有1位网友发表了看法:

  • 伯乐

    伯乐  评论于 [2019-05-08 07:27:46]  回复

    人造肉一定会一地鸡毛

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