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发改委再提汽车和家电等消费刺激政策,汽车家电优质股名单精选

0 趋势哥 趋势哥 2019-04-18 618

4月17日,有关媒体传出国家发改委近日下发了关于征求对《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费及促进循环经济发展实施方案(2019-2020年)(征求意见稿)》。


发改委再提汽车和家电等消费刺激政策,这一次有些什么超预期,能否驱动板块走出一轮中线行情?


汽车


征求意见稿建议,破除乘用车消费升级制度障碍,严禁各地出台新的汽车限购规定,已实施汽车限购的地方应加快由限制购买向引导使用转变

例如,严禁各地出台新的汽车限购规定,已实施限购的地方2019年和2020年车牌增量指标数量在2018年的基础上分别增加50%、100%。取消对无车家庭购车的限制,对小客车更新指标的申请不得设置数量限制等。


根据中信证券研究,目前汽车消费中存在的限制因素:1、限牌城市的牌照限制;2、皮卡进城的限制;3、二手车税收和限迁的限制等。如果这些限制因素得到改善,预计将进一步释放汽车消费活力,缓解汽车销量下行压力。

 

汽车.png


如果说仅仅是汽车消费刺激政策,这对于处于下行周期的汽车板块而言犹如杯水车薪,那么汽车领域有另外两件事助力,这个板块就不得不注意。


1、华为入局智能汽车,先后与东风、比亚迪达成合作,目前最新进展是,华为与东风汽车合作打造的智能化汽车将会在4月下旬(4月18-25日)的上海车展中露面。


2、一汽集团整体上车,一汽轿车与一汽解放即将进行资产置换,马自达高层透露一汽集团将寻求整体上市。


华为入局有望激活传统汽车行业,传统巨头有望老树发新芽,一汽资产置换和整体上市预期,汽车行业国企改革加速推进,汽车行业迎来利好三连击。


目前汽车板块经过连续上涨,有调整的压力,不过中线而言可以关注受益于华为入局和国企改革的巨头公司。


1、华为和东风集团深度合作,关注东风旗下上市公司,此外大众拟江淮汽车,江淮值得关注;


2、一汽集团国企改革加速推进,关注入围国企改革“双百行动”的汽车行业相关公司。


双百行动.png

资料来源:choice


从以上2个方面出发,我们筛选了一些边际变化弹性较大的公司供大家参考。


双百行动1.png

资料来源:choice(短期有调整压力,中线关注)


家电


历史上,家电行业经历过家电下乡,以旧换新,能效补贴一系列政策刺激,效果显著。


2018年9月20日,国务院发布《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,当时就出现补贴政策预期。

今年1月28日,发改委印发了《进一步优化供给推动消费平稳增长,促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,政策重点提到了汽车和家电行业

 

家电.png


政策鼓励有条件的地方给予消费者适当补贴,支持绿色、智能家电销售,支持以旧换新(冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算机),支持推广超高清视频产品(超高清电视、机顶盒、虚拟现实/增强现实设备等)消费。


那么这一次方案有何不同?我们认为最核心的在于,补贴由地方扩大到中央,推动力度明显升级


1月的方案强调各地政府自己制定补贴政策,即需要各地政府自己支付补贴资金,这导致补贴政策落地偏慢。


这次征求意见稿提出,开展家电以旧换新活动,中央财政对购买能效2级以上、获得3C认证的新型绿色、智能化产品给予不高于产品价格13%的补贴(上一轮补贴政策中,家电下乡补贴13%、以旧换新补贴10%),单台上限800元。虽然只是征求意见稿,但中央财政支付补贴资金的意图已经显现,补贴明显升级。


这对于家电板块有何影响?这可以从3个方面理解:


1、如果补贴规模足够大,家电销售有望明显提升,更新需求占比较大的产品会受益,包括彩电、冰箱、洗衣机、热水器、空调等


2、由于1月已经有过方案,市场对家电补贴政策预期已经反映,所以当前而言家电板块出现强势逼空行情可能性不大


3、补贴是实打实的升级,随着具体方案出炉,相关品种受益是确定性事件,相关公司有望走出中线趋势行情


从以上3个判断出发,我们筛选了一些受益明显的趋势性公司供大家参考。


补贴.png

资料来源:choice


风险提示:以上内容仅供参考,文中所提个股不构成买卖意见,交易有风险,投资须谨慎。


趋势哥

趋势哥

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